Praemia REIM
Extranet partner di una società di gestione autorizzata AMF, dove ogni consulente gestisce in autonomia l'attività SCPI dei suoi clienti
61fondi d'investimento gestiti
+96kclienti investitori
+38 Md€di asset in gestione
L'esigenza
- Praemia REIM France è una società di gestione autorizzata AMF che non vende direttamente: le sue SCPI sono distribuite da studi di consulenza in gestione patrimoniale e da grandi reti bancarie.
- Questi consulenti non avevano alcun luogo per monitorare gli investimenti dei loro clienti. Le informazioni erano frammentate tra diversi strumenti interni di Praemia, ed era necessario richiederle via mail per rispondere a un cliente.
La soluzione di Galadrim
- Galadrim ha sviluppato l'extranet, oggi in produzione. Ogni consulente vi ritrova gli investimenti dei suoi clienti, i loro versamenti e i redditi percepiti, scarica i documenti fiscali, segue le sue commissioni e confronta le SCPI prima di consigliare.
- Il portale va a recuperare autonomamente le informazioni dagli strumenti di Praemia, più volte al giorno. Il consulente si connette con le sue credenziali aziendali e vede solo i dati del suo studio.
