Cyrus Herez
Sviluppo di lo spazio clienti del leader francese nella gestione patrimoniale
5mesi di sviluppo
20MdAttivi
10k+Clienti
L'esigenza
- Cyrus Herez è una società di consulenza nella gestione patrimoniale, in investimenti finanziari e per la gestione degli affari, che nel 2023 ha realizzato un fatturato superiore a 150 milioni di euro.
- Ha richiesto a Galadrim di sviluppare uno spazio clienti permettere ai suoi clienti finali di gestire il loro portafoglio di investimenti.
La soluzione di Galadrim
- La soluzione che abbiamo sviluppato comprende le seguenti funzionalità: consultare i grafici della ripartizione dei suoi investimenti, firmare elettronicamente i documenti, consultare l'evoluzione del trattamento di un dossier di investimento, nonché tutti i documenti relativi alla sua situazione patrimoniale.
- Recuperiamo i dati di investimento da l'API interna di Cyrus Herez e l'API di Powens, una piattaforma di Open Finance e Embedded Banking.
